Özel Portföy Yönetimi

İş Portföy Yönetimi olarak öncelikli hedefimiz, portföy yönetimi hizmeti verdiğimiz kurumsal müşterilerimizin risk algılamasını doğru belirlemektir. Bu çerçevede müşterilerimizin risk/getiri beklentilerine uygun yatırım stratejileri ve ürünleri tespit edebilmek amacıyla detaylı bir ön çalışma yapılmakta ve müşterilerimize alternatif portföy önerileri sunulmaktadır.

Kurumsal Portföy Yönetimi Sistemi

İş Portföy Yönetimi kurumsal portföy yönetimi sistemi dahilindeki her bir aşamayı profesyonellikle gerçekleştirmektedir. Şirket, kurumsal portföy yönetimi sistemini müşteri varlıklarını koruyan bir anlayışla, portföylerde  sürekli ve istikrarlı büyüme  hedefi doğrultusunda uygulamaktadır.

1) Yatırımcı Profili

Portföy yönetimine başlanmadan önce Yatırım’cının risk/getiri beklentisi doğrultusunda profili tespit edilir.

2) Yatırım Stratejisi

Her bir yatırımcının profiline uygun olacak şekilde portföyün yatırım stratejisi belirlenir ve portföyün performansınıölçmek amacıyla yatırımcının risk profiline paralel bir karşılaştırma ölçütü tespit edilir.

3) Yasal Tanım

Yatırımcı ile portföy yönetimi şirketi arasında portföy yönetimi sözleşmesi imzalanmaktadır. Portföy yönetimi sözleşmesinin eki olan Genel İşlem Formu’nda  portföyün stratejisi ve karşılaştırma ölçütü belirtilmektedir.

4) Yöntem

Portföy yönetimi belirlenen risk profili doğrultusunda ve yatırım stratejisine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Araştırma Bölümü tarafından mikro ve makro bazda hazırlanan raporlar portföy yöneticilerinin yatırım kararlarında destek olmaktadır. Karar alma süreçlerinde uluslararası normlarda güçlü risk yönetimi teknikleri kullanılmaktadır.

5) Değerlendirme

Yönetilen portföyler ile ilgili bilgiler günlük olarak raporlanmaktadır. Ayrıca aylık olarak yatırımcılara geçmiş döneme ait performans bilgisi sunulmaktadır. Yıl sonunda ise portföy, yatırımcı bazında yapılan toplantılarla karşılaştırma ölçütü üzerinden değerlendirilir.

6) Profil Değişiklikleri

Değerlendirme sonucu portföyün performansı ile yurt içi ve yurt dışı piyasalarda gelişmeler ve beklentiler analiz edilerek müşteri bilgilendirilmektedir.  Yeni dönemde strateji değişikliği yapılıp yapılmayacağı müşteri ile görüş alış verişi yapıldıktan sonra müşteri tarafından karar verilmektedir.