Yatırım Danışmanlığı

Yatırım danışmanlığı çalışmaları kapsamında İş Portföy Yönetimi müşterilerine, özel tasarlanmış portföy yönetimi stratejileri ve kuruma özel çeşitli raporlama hizmetleri sunmaktadır.

Yatırım danışmanlığı hizmetimizin ilk aşamasında, portföy yönetiminde olduğu gibi müşterimizin yatırım stratejisi ve risk profili belirlenmektedir. İkinci aşamada ise, herhangi bir parasal hareket veya işlem gerçekleştirmeden, çeşitli raporlamalar yapılmaktadır.

• Portföy tercihleri, varlık dağılım oranları ve sabit getirili menkul kıymetlerin vadelerinin belirlenerek, alım-satım kararlarının bildirildiği "Strateji Raporu",
• Piyasalardaki son dakika gelişmeleri, beklentiler ve portföy değişikliklerinin yapıldığı "Son Dakika Raporu",
• Makro ekonomide yaşanan gerçekleşmeler ve makro ekonomik finansal göstergeler için yapılan tahminlerin bulunduğu "Makro Ekonomik Rapor",
• Mikro bazda sektör tercihi ve şirket seçimi analizleri yapılarak, yatırım yapılabilir hisse senetleri arasından seçilen, yükselme potansiyeli en fazla 12 hisse senedinin yer aldığı "Hisse Senedi Raporu", müşterilerin yatırım kararlarını alma aşamasında tavsiye niteliğinde gönderilmektedir.

Yatırım danışmanlığı hizmetimizin, portföy yönetiminden farkı, sunulan tüm bilgilerin ışığında müşterilerimizin, portföy tercih ve varlık dağılımları hakkındaki kararlarını kendi insiyatifleriyle vermeleridir. Portföy yönetimi hizmetinde yatırım kararları, Portföy Yönetimi Şirketi tarafından alınırken, yatırım danışmanlığı hizmetinde Portföy Yönetimi Şirketi'nin görüş ve değerlendirmeleri sonrasında, müşteriler kendi yatırım tercihlerine kendileri karar vermektedirler.