Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma ölçütü, portföy yönetiminde başarıyı ölçmek amacı ile, portföyün yatırım tercih ve kısıtlarına uygun finansal varlıkların performanslarını gösteren endekslerden oluşturulur. Esnek yapıya sahip yatırım fonlarında karşılaştırma ölçütü bulunmayabilir.

Kullanılan Karşılaştırma Ölçütleri

• Portföy yönetiminde, yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan portföyler için karşılaştırma ölçütü olarak KYD Bono Endeksleri (KYD 182 Gün, KYD 365 Gün ve KYD Tüm endeksleri gibi) kullanılmaktadır.
• Yatırım stratejisinde hisse senedi olan portföylerde karşılaştırma ölçütü olarak İMKB Endeksleri (İMKB 100 ve İMKB 30 endeksleri gibi) kullanılmaktadır.
• Yatırım stratejisinde yabancı menkul kıymetlere yer verilen portföylerde, karşılaştırma ölçütü olarak bu finansal varlıklara uygun endeksler (Bloomberg, Eurostoxx endeksleri, yabancı ülke hazine bonoları endeksleri ve yabancı ülke hisse senedi endeksleri gibi) kullanılmaktadır.

*Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.tkyd.org.tr/