Araştırma ve Risk Yönetimi

Araştırma:

• İş Portföy Yönetimi, araştırma çalışmaları kapsamında Türkiye ve dünya ekonomilerinde meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmekte; hazırladığı çeşitli raporlar ile portföy yöneticilerine ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunduğu müşterilerine güncel, yansız ve ayıklanmış bir bilgi akışı sağlamaktadır.
• Araştırma Bölümü, hazırladığı kapsamlı makro ekonomi, hisse senedi, son dakika ve strateji raporlarıyla portföy yöneticilerinin karar alma süreçlerine destek olmakta, yatırım danışmanlığı hizmeti sunulan müşterilere piyasalarda meydana gelen gelişmeler konusunda seçilmiş en doğru bilgiyi en kısa sürede sunmaktadır.
• Araştırma raporları portföy yöneticilerinin alım/satım kararlarına kantitatif modeller kapsamında destek sağlamaktadır. Strateji raporları ile finansal varlıklar değerlendirilmekte ve varlık dağılımı konusunda yönlendirici çalışmalar yapılmaktadır.

Risk Yönetimi:

• İş Portföy Yönetimi net olarak tanımlanmış bir risk yönetimi anlayışıyla faaliyetlerini yürütmektedir.
• Risk yönetimi, yönetilen portföyleri olumsuz yönde etkileyecek risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve çıkabilecek risklerin en alt düzeye indirilmesi sürecidir.
• İş Portföy Yönetimi faaliyetlerini iki aşamada yürütmektedir. İlk olarak elde edilen getirilerin hangi risk düzeyinde sağlandığı ölçülmektedir. İkinci olarak da portföy yöneticisinin taşıdığı pozisyonlardaki risk seviyesinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.
• Tüm risk yönetimi süresince uluslararası kabul görmüş risk ölçüm metodolojileri ve rasyoları kullanılmaktadır.